SCHMID Group N.V. ประกาศการปิดงวดที่สองของการจัดหาเงินทุนตราสารหนี้แปลงสภาพจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(SeaPRwire) – FREUDENSTADT, เยอรมนี, 6 มีนาคม 2026 — SCHMID Group N.V. (NASDAQ: SHMD) (เรียกว่า “บริษัท”) ผู้นำระดับโลกในการจัดหาโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ความสามารถสูง โฟโตโวลตาอิก กระจก และระบบพลังงาน ประกาศวันนี้ว่าบริษัทได้ออกตราสารหนี้แปลงสภาพงวดที่สองมูลค่า 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการระดมทุนด้วยตราสารหนี้แปลงสภาพมูลค่า 30.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้ข้อตกลงการลงทุนลงวันที่ 18 มกราคม 2026 กับนักลงทุนสถาบัน (เรียกว่า “นักลงทุน”) บริษัทได้ออกและขายตราสารหนี้แปลงสภาพอาวุโสจำนวนเงินต้นรวม 30.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นธรรมดาของบริษัท (เรียกว่า “ตราสารหนี้”) ร่วมกับการออกหนังสือสิทธิซื้อหุ้นธรรมดาของบริษัท (เรียกว่า “หนังสือสิทธิ”) ในการจัดจำหน่ายเอกชนแก่นักลงทุน (ตราสารหนี้และหนังสือสิทธิ รวมเรียกว่า “ข้อตกลงการลงทุน”) ตราสารหนี้งวดแรกจำนวนเงินต้น 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2026 ตราสารหนี้งวดที่สองอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความมีผลบังคับใช้ของใบสมัครจดทะเบียนแบบ F-1 ที่ครอบคลุมหุ้นที่อยู่เบื้องหลังของตราสารหนี้และหนังสือสิทธิ และตามสัญญาจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนในวันทำการที่สองหลังจากมีผลบังคับใช้ ใบสมัครจดทะเบียนแบบ F-1 ของบริษัทได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2026 ผลจากนั้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2026 ตราสารหนี้งวดที่สองจำนวน 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงได้รับการออกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2026 เพื่อเชื่อมโยงกับตราสารหนี้งวดที่สอง บริษัทได้ออกหนังสือสิทธิเพิ่มเติมให้แก่นักลงทุนเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทในจำนวนที่กำหนดโดยอ้างอิงถึงจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ ตามที่ตกลงและระบุไว้ในข้อตกลงการลงทุนเมื่อเดือนมกราคม 2026 หนังสือสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2028 ในราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาที่ต่ำกว่าของราคาแปลงสภาพพรีเมียมคงที่ที่บังคับใช้ได้ภายใต้ตราสารหนี้ สามารถใช้สิทธิด้วยเงินสดหรือตามความประสงค์ของบริษัทในลักษณะไม่ใช้เงินสด รายได้สุทธิจากการออกตราสารหนี้คาดว่าจะถูกนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงทุนหมุนเวียน คุ้มครองเงินลงทุน และการซื้อกิจการหรือการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น William Blair ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในการเกี่ยวข้องกับการระดมทุนนี้ “การปิดการระดมทุนงวดที่สองที่ประกาศไว้ในเดือนมกราคม 2026 เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับ SCHMID เงินทุนเพิ่มเติมช่วยเสริมสร้างงบดุลของเราและสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์การเติบโตของเรา […]






