وايلاند، ماساتشوستس 3 مارس 2025 – (رقم الجناح 706)، شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، تستعد للكشف عن حل إدارة المحافظ الرائد الخاص بها، UREBAL Hub ، وهو امتداد لمنتجنا المستقل، في مؤتمر T3 المرتقب بشدة لعام 2024. باعتباره أحد الأحداث البارزة في مجال التكنولوجيا المالية، يعمل T3 (أدوات التكنولوجيا لليوم) كمركز للمستشارين الماليين ومديري الثروات وقادة الصناعة لاستكشاف حلول التكنولوجيا المتطورة. تمثل مشاركة SoftPak علامة فارقة في تطور إدارة المحافظ، حيث تقدم للمهنيين الماليين منصة إعادة توازن متقدمة ولكنها بديهية مصممة لتعزيز الكفاءة وتحسين الضرائب وقابلية التوسع.
تغيير جذري في إعادة توازن المحافظ
مع التعقيد المتزايد باستمرار لإدارة الاستثمار، يبحث المستشارون ومديرو الأصول باستمرار عن حلول تعمل على تبسيط العمليات دون المساس بالدقة. UREBAL هو استجابة SoftPak لهذا الطلب، حيث يحقق التوازن بين بساطة أنظمة إعادة التوازن القائمة على القواعد وتطور مُحسِّنات العوامل المتعددة. فهو يوفر للمستشارين الماليين مرونة وتحكم لا مثيل لهما في عمليات إدارة محافظهم، مما يلغي أوجه القصور ويسمح لهم بالتركيز على تقديم نتائج فائقة للعملاء.
تشمل الميزات الرئيسية لـ UREBAL ما يلي:
إعادة التوازن التي تركز على النموذج – نهج قوي يبسط إعادة تنظيم المحفظة مع الحفاظ على سلامة استراتيجيات الاستثمار.
التحسين الضريبي المتقدم – مصمم لتعظيم الكفاءة الضريبية من خلال النظر في الأرباح الرأسمالية وجني الخسائر الضريبية والاختيار الأمثل للحصص.
قابلية التوسع والأتمتة – يتعامل مع آلاف المحافظ بسلاسة، مما يقلل من النفقات التشغيلية ويعزز الإنتاجية.
تدفقات عمل قابلة للتخصيص – يمكن للمستشارين تصميم معلمات إعادة التوازن لتتوافق مع أهداف العميل الفريدة وتحمل المخاطر وظروف السوق.
واجهة مستخدم سهلة الاستخدام – لوحة تحكم نظيفة وسهلة التنقل مصممة لكل من مديري الأصول ذوي الخبرة والشركات الاستشارية الناشئة.
لماذا يعد مؤتمر T3 لعام 2024 المنصة المثالية
لطالما تم الاعتراف بمؤتمر T3 باعتباره الحدث الرائد الذي يلتقي فيه المهنيون الماليون لاستكشاف التقنيات الناشئة التي تشكل مستقبل إدارة الثروات. مع جمهور يضم كبار المستشارين الماليين وشركات RIA ومقدمي التكنولوجيا، يوفر المؤتمر بيئة مثالية لـ SoftPak لعرض تأثير UREBAL.
يمكن للحاضرين توقع عرض مباشر ومناقشات تفاعلية ورؤى مباشرة حول كيف يمكن لـ UREBAL أن يُحدث ثورة في استراتيجيات إدارة محافظهم. سيكون فريق خبراء SoftPak متواجدًا في الموقع لتوجيه المستشارين خلال إمكانات النظام الأساسي والإجابة على الأسئلة ومناقشة اتجاهات الصناعة التي تشكل مستقبل إدارة الاستثمار.
أبرز فعاليات المؤتمر:
معاينة حصرية لعروض UREBAL Hub التوضيحية – سيختبر الحاضرون بشكل مباشر كيف تمنحك المنصة حلاً شاملاً دون كسر الميزانية والوفاء بما هو موعود.
جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع خبراء SoftPak – ستتاح للمحترفين في الصناعة الفرصة للتفاعل مع قيادة SoftPak وفرق تطوير المنتجات لاكتساب رؤى أعمق.
رؤى الصناعة وأفضل الممارسات – جلسات تغطي أحدث الاتجاهات في تكنولوجيا إدارة الثروات وكيف يمكن للمستشارين البقاء في الطليعة.
فرص التواصل – فرصة للتواصل مع كبار مزودي التكنولوجيا المالية والمستشارين والمبتكرين في الصناعة.
ماذا يعني هذا للمستشارين الماليين
مع تزايد الضغوط التنظيمية وتطور توقعات العملاء، يجب على المستشارين الماليين التكيف من خلال الاستفادة من التكنولوجيا التي تعزز كفاءتهم وفعاليتهم. تم تصميم UREBAL لتلبية هذه الاحتياجات من خلال توفير حل إعادة توازن سلس وقابل للتطوير وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة. سواء كنت تدير محافظ العملاء الأفراد أو الاستثمارات على المستوى المؤسسي، يضمن UREBAL الدقة والامتثال والكفاءة الضريبية – كل ذلك ضمن إطار عمل بديهي.
انضم إلى SoftPak في مؤتمر T3 لعام 2024
تدعو SoftPak جميع المستشارين الماليين ومديري الثروات والمتخصصين في هذا المجال لزيارة جناحها في مؤتمر T3 لمشاهدة قوة UREBAL أثناء العمل. كن من بين أوائل من يستكشف هذا الحل الثوري واكتشف كيف يمكنه تحويل استراتيجيات إدارة محفظتك والالتقاء بمديرنا التنفيذي الحائز على جوائز!
حول SoftPak Financial Systems
SoftPak Financial Systems هي شركة رائدة في توفير حلول التكنولوجيا المالية، ومتخصصة في إدارة المحافظ وتحليلات المخاطر وبرامج أتمتة الاستثمار. تأسست SoftPak في عام 1994، وهي شريك موثوق به للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم تكنولوجيا متطورة مصممة لتبسيط العمليات الاستثمارية وتعزيز الكفاءة الضريبية وتحقيق نتائج فائقة للعملاء. مع التركيز على الابتكار المستمر، تظل SoftPak ملتزمة بتمكين المهنيين الماليين بحلول تبسط التعقيد وتدفع النمو.
جهة الاتصال الإعلامية
SoftPak Financial Systems, Inc
+1 (781) 235-3500
35 Main Street Ste 5
المصدر: SoftPak Financial Systems, Inc
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.