US$1,000,000,000 13.875% NOTES DUE 2024 (ISIN: USV9667MAA00 (Regulation S) AND US92243XAD30 (Rule 144A)) (THE “2024 GUARANTEED NOTES”); AND
US$1,200,000,000 8.95% NOTES DUE 2025 (ISIN: USG9727HAD62 (Regulation S) AND US92243XAE13 (Rule 144A)) (THE “2025 GUARANTEED NOTES”, TOGETHER WITH THE 2024 GUARANTEED NOTES, THE “GUARANTEED NOTES”)
EACH ISSUED BY VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC AND GUARANTEED BY TWIN STAR HOLDINGS LIMITED, WELTER TRADING LTD AND VEDANTA RESOURCES LIMITED (TOGETHER WITH ITS SUBSIDIARIES, THE “COMPANY”)
لندن, 6 نوفمبر 2023 — في 28 سبتمبر 2023, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (“CGSH“) أرسلت رسالة (ال”28 سبتمبر رسالة“) إلى الشركة باسم مجموعة من المستثمرين (ال”مجموعة غير الرسمية“) الذين يملكون ما يقرب من 25٪ من السندات المضمونة لعام 2024 وما يقرب من 25٪ من السندات المضمونة لعام 2025. كما أن المجموعة غير الرسمية على تواصل وثيق مع حاملين آخرين كبار للسندات المضمونة الذين لديهم عوائق مؤسسية للانضمام إلى المجموعة غير الرسمية ولكنهم قدموا دعمهم. معاً مع هؤلاء الحاملين، تمثل المجموعة غير الرسمية حصة تعيق بوضوح في كل من السندات المضمونة لعام 2024 والسندات المضمونة لعام 2025.
في الرسالة المؤرخة 28 سبتمبر، أعربت المجموعة غير الرسمية عن استعدادها للتواصل مع الشركة بهدف التفاوض على صفقة إدارة الالتزامات المتفق عليها بشأن السندات المضمونة (ال”LMT“)، وطلبت من الشركة الرد بشكل عاجل بالنظر إلى اقتراب استحقاق السندات المضمونة لعام 2024. علاوة على ذلك، في 29 سبتمبر 2023، تسلمت الشركة ومستشاريها الماليين من CGSH ورقة شروط (ال”LMT Term Sheet“) توضح اقتراح المجموعة غير الرسمية لصفقة LMT متفق عليها.
في مكالمة حديثة مع أعضاء معينين من المجموعة غير الرسمية، أوصلت الشركة موافقتها على التواصل مع المجموعة غير الرسمية بمجرد اكتمال مفاوضاتها مع المقرضين في اتفاقية التمويل الجديدة، وقبل إطلاق أي صفقة LMT. تتطلع المجموعة غير الرسمية إلى محادثاتها القادمة مع الشركة.
يُدعو حاملو السندات المضمونة للاتصال بـ Solomon J. Noh أو Polina Lyadnova إذا كانوا يرغبون في الحصول على نسخة من الرسالة المؤرخة 28 سبتمبر أو ورقة شروط LMT.
تظهر تفاصيل الاتصال بالسيد نوه والسيدة ليادنوفا أدناه:
Solomon J. Noh |
sjnoh@cgsh.com Office: +44 (0) 20 7614 2306 Mobile: +44 (0) 78 4132 3679 |
Polina Lyadnova |
plyadnova@cgsh.com Office: +44 (0) 20 7614 2355 Mobile: +44 (0) 77 8330 0736 |