لندن، 26 أكتوبر 2023 — يسر لجنة الدائنين الخارجيين لزامبيا (“اللجنة”) أن تعلن أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع حكومة زامبيا (الحكومة) بشأن إعادة هيكلة (i) سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بنسبة 5.375 في المائة المستحقة في عام 2022، (ii) سندات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي بنسبة 8.500 في المائة المستحقة في عام 2024 و (iii) سندات بقيمة 1.250 مليار دولار أمريكي بنسبة 8.970 في المائة القابلة للاسترداد المستحقة في عام 2027 (تسمى مجتمعة “السندات الأوروبية”).
سيوفر الاتفاق المقترح للحكومة إعفاءً ماليًا وإعفاءً من رأس المال هامًا لدعم استعادة الاستدامة الاقتصادية والديون في سياق البرنامج الممول من صندوق النقد الدولي وعلاج الإخلال بالسداد على السندات الأوروبية منذ فترة طويلة. يوفر مصطلحات إعادة الهيكلة المقترحة إعفاءً مبكرًا هامًا من الديون وإعفاءً مستقبليًا متناسبًا مع التقدم الاقتصادي لـ زامبيا في السنوات القليلة المقبلة، مع شروط سداد محسنة وفوائد أعلى على إحدى السندات الأوروبيتين الجديدتين اللتين سيتم إصدارهما في حال انتقلت زامبيا من الضعيف إلى المتوسط بحسب مؤشر الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي للمؤشر المركب أو استمرت زامبيا في تحقيق أو تجاوز التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي كما يقاس بصادرات السلع والخدمات والإيرادات المالية المقاسة بالدولار الأمريكي.
هذا النهج متماشي مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع لجنة الدائنين الرسميين لـ زامبيا.
تقدر اللجنة المناقشات التعاونية والشفافة مع الحكومة التي سمحت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي. علاوة على ذلك، تسر اللجنة بأنها استطاعت دعم الحكومة أثناء تنفيذها لبرنامجها الإصلاحي الاقتصادي لمصلحة جميع الزامبيين.
تعليق نيابة عن اللجنة: “نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة سيعيد، في الوقت المناسب، الوصول الكامل لأسواق رأس المال الدولية إلى زامبيا وسيشجع الاستثمار طويل الأجل في البلاد لمصلحة جميع الزامبيين. يمثل الاقتراح حلاً مبتكراً ومستداماً نأمل أن يضع سابقة إيجابية لإعادة هيكلة الديون السيادية المستقبلية في إطار الإطار المشترك”.
العناصر الرئيسية للاتفاق المبدئي موجودة في إعلان صحفي للحكومة. تنفيذ الاتفاق المبدئي مشروط بالموافقة المتبادلة على وثائق الصفقة والهدف هو تنفيذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام.
تشجع اللجنة جميع حاملي السندات الأوروبية على النظر بعناية في شروط عرض الحكومة المحتمل بشأن الاتفاق المبدئي، وإجراء تقييمهم المستقل عن مزايا ومخاطر المشاركة.
تتضمن أعضاء اللجنة مدراء الأصول التاليين (سواء بشكل مباشر أو نيابة عن الصناديق أو غيرها من الحسابات التي يديرونها): Amia Capital LLP؛ Amundi (UK) Limited؛ RBC BlueBay Asset Management؛ Farallon Capital Management, LLC؛ Greylock Capital Management, LLC.
تتلقى اللجنة الاستشارات من Newstate Partners و Weil Gotshal & Manges (لندن) LLP.
يمكن توجيه الأسئلة إلى:
سبنسر جونز، Newstate Partners LLP، +44 20 3077 4916 أو sjones@newstatepartners.com
آني إيمري، Newstate Partners LLP، +44 20 3077 4915 أو aemery@newstatepartners.com
أندرو ويلكنسون، Weil، Gotshal & Manges (لندن) LLP، +44 20 7903 1068 أو andrew.wilkinson@weil.com
للاستفسارات الإعلامية:
Greenbrook، +44 20 7952 2000، zambia@greenbrookadvisory.com
