أرلينغتون، 25 أكتوبر 2023 — أعلنت شركة فينتشر غلوبال إل إن جي، إنك. (“فينتشر غلوبال”) اليوم أنها قد أغلقت عرضها لسنداتها ذات الأولوية العليا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي التي تم إصدارها في سلسلتين: (i) سلسلة من سندات بقيمة 9.500% سندات ذات أولوية عليا مستحقة في عام 2029 بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي (“سندات 2029”) و (ii) سلسلة من سندات بقيمة 9.875% سندات ذات أولوية عليا مستحقة في عام 2032 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي (“سندات 2032” ومعاً “السندات”). كان عرض فينتشر غلوبال لسنداتها ذات الأولوية العليا بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي في مايو 2023 وعرض السندات يمثلان أكبر عرضين لسندات ذات دخل عال في عام 2023 على التوالي.
ستستحق سندات 2029 في 1 فبراير 2029 وستستحق سندات 2032 في 1 فبراير 2032. تم إصدار سندات 2029 بقيمتها الاسمية وتم إصدار سندات 2032 بنسبة 99.214% من قيمتها الاسمية. تكون السندات مضمونة بالتساوي من خلال ضمان أولوية أولى على أصول فينتشر غلوبال تقريباً وضمانات مستقبلية للضامنين المحتملين، إن وجدوا، تخضع لاستثناءات اعتيادية.
لم تتم تسجيل السندات وفقاً لقانون الأوراق المالية لعام 1933 المعدل (“قانون الأوراق المالية”) أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أو اخرى، ولا يمكن عرض أو بيع السندات في الولايات المتحدة بدون تسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية أو استثناء مناسب من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية. لا يجب اعتبار هذا البيان الصحفي عرضاً لبيع أو طلباً لعرض لشراء السندات، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الترويج أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل وفقاً لقوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.
حول فينتشر غلوبال
تعد فينتشر غلوبال مزوداً طويل الأجل ذا تكلفة منخفضة لغاز طبيعي مسال مصدره الولايات المتحدة من حقول غنية بالموارد الطبيعية في أمريكا الشمالية. بدأت منشأة فينتشر غلوبال الأولى، كالكاسيو باس، بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في يناير 2022. تقوم الشركة حالياً ببناء منشأة بلاكيمينز إل إن جي الثانية المتوقع أن تنتج أول غاز طبيعي مسال في عام 2024. تقوم الشركة حالياً ببناء وتطوير أكثر من 70 مليون طن متري قياسي من الطاقة لتوفير مصدر طاقة نظيف ومعقول التكلفة للعالم. تقوم فينتشر غلوبال بتطوير مشاريع للتقاط وحجز الكربون (CCS) في كل منشآتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
بيانات تحوي عبارات توقعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض العبارات التي قد تتضمن “بيانات توقعية”. جميع العبارات، باستثناء العبارات المتعلقة بالحقائق أو الظروف الحالية أو الماضية، تعتبر “بيانات توقعية”. تشمل البيانات التوقعية بين أمور أخرى، البيانات المتعلقة باستراتيجية الأعمال والخطط والأهداف لشركة فينتشر غلوبال، بما في ذلك استخدامات عائدات العرض. تعتقد فينتشر غلوبال أن التوقعات الواردة في هذه “البيانات التوقعية” معقولة، إلا أنها غير يقينية بشكل أساسي وتتضمن مخاطر وغموضات لا يمكن السيطرة عليها. علاوة على ذلك، قد تكون الافتراضات غير دقيقة. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل ملحوظ عن تلك المتوقعة أو المفترضة في “البيانات التوقعية” نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل. لا تعكس هذه “البيانات التوقعية” سوى تاريخها الصادر، وباستثناء ما يفرضه القانون، فإن فينتشر غلوبال لا تتحمل أي التزام بتحديث أو تصحيح أي “بيان توقعي” أو تقديم أسباب لاختلاف النتائج الفعلية عما هو متوقع، سواء كان ذلك نتيجة لحصول معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو لأي سبب آخر.