مؤسسة الاستثمارات المستقبلية (FII Institute) تطلق “أداة ESG الشاملة” و “درجة ESG الشاملة” المصاحبة لمساعدة الشركات في الأسواق الناشئة والمستثمرين العالميين على فتح الاستثمارات.
- على الرغم من الزيادة العالمية الهائلة في الاستثمارات المستدامة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأسواق الناشئة تتلقى أقل من 10٪ من تدفقات رأس المال ESG في جميع أنحاء العالم.
- بعد نجاح إطار ESG الشامل الذي طورته مؤسسة FII Institute في عام 2022، هذا العام، شركت مؤسسة FII مع شركة ESG Book لإنشاء أداة إلكترونية ودرجة للمستثمرين لتحليل أداء ESG واتخاذ قرارات استثمارية أفضل.
- معالجة الفجوات في البيانات في تحليل الأسواق الناشئة، تحدد درجة ESG الشاملة الشركات التي تعطي الأولوية لعوامل ESG بينما تعزز النمو المستدام على المدى الطويل.
- تقود درجة ESG الشاملة تصنيف ESG الشامل، الذي يحدد أكثر 250 شركة مستدامة في الأسواق الناشئة، والذي أطلق في النسخة السابعة من مؤتمر FII Institute الرئيسي في الرياض، FII.
- لدى الأداة الجديدة القدرة على مساعدة تقليل فجوة الاستثمار ESG بقيمة 5.4 تريليون دولار في الأسواق الناشئة.
الرياض، المملكة العربية السعودية و لندن، 30 أكتوبر 2023 — كشفت مؤسسة الاستثمارات المستقبلية (FII Institute)، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية مخصصة لمعالجة التحديات العالمية، عن أداتها ESG الشاملة ودرجتها في المؤتمر السنوي الرئيسي للمؤسسة لتحسين جودة البيانات حول ESG في الأسواق الناشئة وتمكين الشركات في هذه الأسواق من تلقي التدفقات المالية. تم تطوير المبادرة بالشراكة مع شركة ESG Book، وهي شركة عالمية رائدة في بيانات وتقنية الاستدامة.
تم تطوير أداة ESG الشاملة لمؤسسة FII Institute لتمكين الشركات في هذه الأسواق من تحسين جهودها ونتائجها في مجال الاستدامة بينما تساعد المستثمرين على تحديد قادة الأداء الحالي والمستقبلي.
في حين شهدت صناعة الاستثمارات المستدامة نموًا هائلاً خلال العقد الماضي، حيث بلغ حجم أصول الاستثمارات المتوافقة مع معايير ESG حوالي 38 تريليون دولار تحت الإدارة على مستوى العالم، لا تزال الأسواق الناشئة تتلقى أقل من 10٪ من تدفقات رأس المال ESG، على الرغم من أنها تمثل 58٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. لدى الأداة ESG الشاملة الجديدة القدرة على مساعدة تقليل فجوة الاستثمار ESG بقيمة 5.4 تريليون دولار في الأسواق الناشئة.
أظهرت المقابلات التي أجرتها مؤسسة FII Institute مع المستثمرين العالميين الرئيسيين أن وكالات التصنيف ESG هي أحد الحواجز الرئيسية أمام زيادة الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث إن تحديها الأساسي هو أن العديد من وكالات التصنيف تستخدم مؤشرات KPI غير ذات صلة بالأسواق الناشئة.
في عام 2022، الإطار ومنهجية التصنيف ESG الشامل اللذان طورتهما مؤسسة FII Institute التقيا بهذا الاحتياج من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي للمستثمرين: “ما هي معايير أداء ESG الجيدة في الأسواق الناشئة؟”
هذا العام، مع إطلاق أداة ESG الشاملة والدرجة، اعترفت مؤسسة FII Institute بالحاجة إلى مقاييس مخصصة خصيصًا لتحديات الأسواق الناشئة. يركز نهجها المادي المنهجي على مخاطر القطاع، مما يضمن تقييمًا عادلاً للشركات العاملة في قطاعات متنوعة. لتعزيز الشفافية والدقة، تميز الدرجة بين تحليلات الأداء والإفصاح.
التحليل الرئيسي للأداة هو درجة معدل التغيير ESG الشاملة، التي تدمج الأداء الحالي والتغيير المستمر في أداء الاستدامة للشركات. وهي تعترف بالالتزام الشركاتي في قيادة التغيير الإيجابي من خلال الإشارة إلى الأداء ESG المستقبلي. مجتمعة مع درجة أداء ESG الحالية للشركة ودرجة الإفصاح، فإنها توفر صورة شاملة ودقيقة لأداء الاستدامة الشركي.
استنادًا إلى الدرجة الجديدة، طورت مؤسسة FII Institute وشركة ESG Book تصنيفًا أعلى 250 شركة ESG شامل لتحديد أكثر الشركات استدامة في الأسواق الناشئة. أطلق التصنيف بالتزامن مع الأداة الجديدة في مؤتمر مؤسسة FII Institute الرئيسي في الرياض، FII7، الذي ينعقد من 24-26 أكتوبر 2023.
ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي، مؤسسة FII Institute، قال: “تواجه كوكبنا تحديات هائلة، بما في ذلك الاحتباس الحراري العالمي، وانخفاض حاد في التنوع البيولوجي، وتكلفة معيشة غير قابلة للتحمل بالنسبة للعديد من الناس. ومع ذلك، فإننا لسنا بلا وسائل لمعالجة هذه القضايا. إن أسواقنا المالية العالمية أكثر ارتباطًا وتوجهًا نحو التغيير من أي وقت مضى. يلعب الاستثمار في مبادرات ESG دورًا حاسمًا في الحل. يجب توجيه هذه الأموال استراتيجيًا نحو الأسواق الناشئة حيث يكون تأثيرها أكثر حاجة، مع ضمان عوائد ضرورية لحيوية هذه الأسواق.”
الدكتور دانيال كلير، الرئيس التنفيذي، شركة ESG Book، قال: “نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة FII Institute لاستحداث نهج جديد لبيانات ESG في الأسواق الناشئة. تعد درجة ESG الشاملة أداة للمستثمرين من الجيل التالي تحدد قادة الاستدامة اليوم وغدًا، بنهج شفاف قائم على البيانات ومخصص للأسواق الناشئة. من خلال هذا الشراكة، نتطلع إلى توفير حل يعزز صنع القرار الاستثماري، وبالتالي مساعدة زيادة تدفقات الاستثمار ESG إلى الشركات في الأسواق الناشئة.”
المراجع
1) في عام 2021، كانت نسبة 3.4٪ فقط من أصول ESG العالمية تحت الإدارة (AUM) مملوكة للأسواق الناشئة، بينما كانت نسبة 20.2٪ من إجمالي أصول السوق العالمية تحت الإدارة مملوكة للأسواق الناشئة. وهذا يعادل فجوة قدرها 5.4 تر
