UTime Limited ประกาศราคาเสนอขายตรงแบบจดทะเบียนมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   เซินเจิ้น ประเทศจีน, 16 ต.ค. 2025 — UTime Limited (Nasdaq: WTO) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคและอุปกรณ์พกพาที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การผลิต และการจำหน่ายสมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องภายใต้ทั้งแบรนด์ OEM/ODM และแบรนด์ของตนเอง ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับสมบูรณ์กับนักลงทุนสถาบันห้ารายสำหรับการซื้อและขายหน่วยลงทุนรวม 22,727,275 หน่วย (แต่ละหน่วยเรียกว่า “Unit”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ Class A ของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้ 0.001 ดอลลาร์ต่อหุ้น (แต่ละหุ้นเรียกว่า “Class A Ordinary Share”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A หนึ่งฉบับ (แต่ละฉบับเรียกว่า “Warrant”) ในราคาซื้อ 1.10 ดอลลาร์ต่อ Unit ในการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนแล้ว

คาดว่าเงินระดมทุนรวมที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 25.0 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเสนอขายที่บริษัทต้องชำระ

ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีราคาใช้สิทธิที่ 1.10 ดอลลาร์ต่อ Class A Ordinary Share โดยสามารถใช้สิทธิได้ทันทีที่ออก และจะหมดอายุในวันครบรอบหกเดือนนับจากวันที่ออก คาดว่าเงินระดมทุนรวมที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ การทำธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในหรือประมาณวันที่ 17 ตุลาคม 2025 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ

Univest Securities, LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

การเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนนี้กระทำขึ้นตามคำแถลงการจดทะเบียนแบบ Shelf Registration Statement ใน Form F-3 (File No. 333-278912) ที่บริษัทได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ และได้รับการประกาศให้มีผลใช้บังคับโดย U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2024 ส่วนเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนประกอบที่อธิบายถึงข้อกำหนดของการเสนอขายที่เสนอนี้จะถูกยื่นต่อ SEC และจะสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่ . สามารถขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนประกอบได้เมื่อมีให้ โดยติดต่อ Univest Securities, LLC ที่ หรือโทร +1 (212) 343-8888

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลนั้น ๆ สำเนาส่วนเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโดยตรงที่จดทะเบียนแล้ว พร้อมด้วยหนังสือชี้ชวนพื้นฐานประกอบ จะถูกยื่นโดยบริษัท และเมื่อยื่นแล้ว สามารถขอรับได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่

เกี่ยวกับ UTime Limited

UTime Limited เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคและการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตสมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ด้วยบริการ OEM/ODM และแบรนด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง UTime นำเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบฮาร์ดแวร์ การปรับแต่งซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนหลังการขาย กิจกรรมทางธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย: (i) การผลิตตามสัญญาสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทั่วโลก; (ii) การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าภายใต้แบรนด์ “UTime” และ “Do” ด้วยตนเอง; (iii) การบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น IoT และ 5G เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค; และ (iv) บริการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการผลิตสำหรับลูกค้าบุคคลที่สาม UTime ดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับแรกและรูปแบบการผลิตที่ประหยัดต้นทุน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบเทคโนโลยีมือถือที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้สู่ตลาดเกิดใหม่และตลาดที่มีอยู่ทั่วโลก

ถ้อยแถลงคาดการณ์ในอนาคต

ถ้อยแถลงบางประการในประกาศนี้เป็นถ้อยแถลงคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เสนอโดยบริษัท ถ้อยแถลงคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และอิงตามความคาดหวังและการคาดการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและแนวโน้มทางการเงินที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท รวมถึงความคาดหวังว่าการเสนอขายจะแล้วเสร็จ นักลงทุนสามารถค้นหาถ้อยแถลงเหล่านี้จำนวนมาก (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ได้โดยใช้คำต่าง ๆ เช่น “ประมาณการ,” “เชื่อว่า,” “หวังว่า,” “คาดการณ์ว่า,” “คาดคะเนว่า,” “ประเมินว่า,” “โครงการ,” “ตั้งใจว่า,” “วางแผนว่า,” “จะ,” “น่าจะ,” “ควรจะ,” “อาจจะ” หรือสำนวนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขถ้อยแถลงคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของบริษัท เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยกฎหมาย แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงออกในถ้อยแถลงคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้สมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนทบทวนปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในคำแถลงการจดทะเบียนของบริษัทและการยื่นเอกสารอื่น ๆ กับ SEC

ติดต่อ:

UTime Limited
ชั้น 7, อาคาร 5A
Shenzhen Software Industry Base, เขต Nanshan
เซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 518061
โทร: (86) 755 86512266