Skyline Builders Group Holding Ltd. ประกาศราคาเสนอขาย Private Placement มูลค่า 23.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 29 ตุลาคม 2568 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (“บริษัท”) ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมโยธาในฮ่องกง ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เข้าทำข้อตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นสุดท้ายลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 กับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองบางรายในการเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนตัวแบบมีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokered private placement) บนพื้นฐานความพยายามอย่างเต็มที่ (best-efforts basis) เพื่อขายและออก (the “Offering”) หุ้นสามัญประเภท A จำนวน 17,370,909 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.00001 ดอลลาร์สหรัฐ (แต่ละหุ้นเรียกว่า “Class A Ordinary Share”) (และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า (prefunded warrants) เพื่อซื้อ Class A Ordinary Shares (the “Prefunded Warrants”) แทน Class A Ordinary Shares) พร้อมด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญประเภท A (Class A Ordinary Share Purchase Warrants) เพื่อซื้อ Class A Ordinary Shares จำนวนสูงสุด 17,370,909 หุ้น (the “Ordinary Warrants”) ในราคาซื้อสำหรับชุดของหุ้นสามัญประเภท A หนึ่งหุ้นและ Ordinary Warrant หนึ่งหน่วย ราคา 1.375 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาซื้อสำหรับชุดของ Prefunded Warrant หนึ่งหน่วยและ Ordinary Warrant หนึ่งหน่วย ราคา 1.37499 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 23,885,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าธรรมเนียมตัวแทนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่นๆ ที่บริษัทต้องชำระ

Prefunded Warrant แต่ละหน่วยสามารถใช้สิทธิได้ทันทีเมื่อออก และจะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อ Class A Ordinary Share หนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น Ordinary Warrant แต่ละหน่วยสามารถใช้สิทธิได้ทันทีและจะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อ Class A Ordinary Share หนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น จนถึงวันครบรอบห้าปีนับจากวันที่ออก

คาดว่าการเสนอขาย (the Offering) จะปิดในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 หรือประมาณนั้น โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียม

บริษัทตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิจากการขายหลักทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรอื่นๆ

Dominari Securities LLC, Revere Securities LLC และ Pacific Century Securities (“Placement Agents”) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมในการจัดจำหน่าย (co-placement agents) สำหรับการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่จะออกและจำหน่ายโดยบริษัทในการเสนอขายนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (the “Securities Act”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ และไม่สามารถเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (the “Securities Act”) หรือได้รับการยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกำหนดการจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทได้ตกลงที่จะยื่นคำให้การจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission) เพื่อครอบคลุมการขายต่อของ Class A Ordinary Shares และหุ้นที่สามารถออกได้เมื่อมีการใช้สิทธิ Pre-funded Warrants และ Ordinary Warrants รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกเมื่อปิดการเสนอขาย (the Offering) ให้แก่ Placement Agents ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย การขายหุ้นของบริษัทภายใต้คำให้การจดทะเบียนการขายต่อดังกล่าวจะกระทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น หรือตามข้อยกเว้นจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว หลักทรัพย์จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ เมื่อออก ณ เวลาที่ปิดการขายของการเสนอขายส่วนตัว และหากไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าว จะไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายของรัฐที่บังคับใช้

เกี่ยวกับ Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) ดำเนินงานในฐานะผู้รับเหมางานสาธารณะที่ได้รับอนุมัติ (Approved Public Works Contractor) โดยรับงานถนนและระบายน้ำให้กับลูกค้าในฮ่องกง กิจกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่รวมถึงงานวิศวกรรมโยธาสาธารณะ เช่น งานถนนและระบายน้ำในฮ่องกง ส่วนใหญ่จะรับงานวิศวกรรมโยธาในบทบาทของผู้รับเหมาช่วง ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับงานดังกล่าวในฐานะผู้รับเหมาหลัก โครงการภาครัฐของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่โครงการภาคเอกชนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

ข้อความคาดการณ์อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคตที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการควบรวมหุ้นที่เสนอ ความสามารถของบริษัทในการขยายธุรกิจ และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความที่อาจมาพร้อมกับคำว่า “ตั้งใจ” “อาจ” “จะ” “วางแผน” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “วางแผน” “ทำนาย” “ประมาณการ” “มุ่งหมาย” “เชื่อ” “หวัง” “ศักยภาพ” หรือสำนวนที่คล้ายกันอื่นๆ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงความเสี่ยงที่การปิดการเสนอขายส่วนตัวอาจล่าช้าหรือไม่เกิดขึ้นเลย รวมถึงความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในเอกสารอื่นๆ ของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (the “SEC”) บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวัง เว้นแต่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงในข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นไปตามที่คาดไว้ และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตในคำให้การจดทะเบียนของบริษัท และในเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อ SEC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Skyline Builders Group Holding Limited

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: 

“`