Skyline Builders Group Holding Limited ประกาศราคาของการจัดจำหน่ายเอกสารเชื่อมต่อแนบและหุ้นพิเศษแบบแพ้ความผิดชอบ

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 23 มีนาคม 2566 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งมีจำกัดความรับผิด (“บริษัท”) ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นบุริมสิทธิแบบส่วนตัว (Private Placement) (เรียกว่า “การเสนอขายแบบส่วนตัว”) ของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันอาวุโสของบริษัท (เรียกว่า “หุ้นกู้”) และหุ้นบุริมสิทธิคลาส B จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.00001 ดอลลาร์สหรัฐ (เรียกว่า “หุ้นบุริมสิทธิ”) โดยมีรายได้รวมประมาณ 17,175,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าธรรมเนียมตัวแทนการเสนอขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทต้องชำระ หุ้นกู้แต่ละฉบับสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญคลาส A มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.00001 ดอลลาร์สหรัฐ (เรียกว่า “หุ้นสามัญคลาส A”) โดยมีราคาแปลงสภาพ 2.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยอาจมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการลดสัดส่วนการถือหุ้น (anti-dilution adjustments) แต่ไม่ต่ำกว่า 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และการปรับปรุงตามปกติอื่นๆ สำหรับการแตกหุ้น การปรับโครงสร้างทุน การปรับโครงสร้างองค์กร และธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน หุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญคลาส A โดยมีราคาแปลงสภาพ 2.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยอาจมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการลดสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และการปรับปรุงตามปกติอื่นๆ สำหรับการแตกหุ้น การปรับโครงสร้างทุน การปรับโครงสร้างองค์กร และธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน

ประมาณ 16,575,000.00 ดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกู้ได้ออกภายใต้ข้อบังคับ Regulation D สำหรับนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา และประมาณ 600,000.00 ดอลลาร์สหรัฐของหุ้นบุริมสิทธิได้ออกภายใต้ข้อบังคับ Regulation S สำหรับนักลงทุนนอกสหรัฐอเมริกา

Dominari Securities LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเสนอขายหุ้นกู้ และ Ocean Wall Ltd. ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

บริษัทจะเข้าทำสัญญา Registration Rights Agreements ซึ่งบริษัทจะตกลงที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 (หรือแบบฟอร์มอื่นที่เหมาะสม) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ภายในหกสิบ (60) วันทำการนับจากวันที่การปิดการเสนอขาย เพื่อการขายต่อหุ้นสามัญคลาส A ที่รองรับหลักทรัพย์ที่ออกในการเสนอขายแบบส่วนตัวนี้

การเสนอขายแบบส่วนตัวคาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 หรือประมาณนั้น โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดการเสนอขายตามปกติ

หลักทรัพย์ที่จะออกและขายโดยบริษัทในการเสนอขายแบบส่วนตัวนี้ รวมถึงหุ้นสามัญคลาส A ที่รองรับหลักทรัพย์ ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (Securities Act) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนกับ SEC หรือได้รับการยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของ Securities Act และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าว

เอกสารข่าวนี้จะไม่มีผลเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว หลักทรัพย์จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ Securities Act หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ เมื่อออก ณ วันปิดการเสนอขายแบบส่วนตัว และเว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนดังกล่าว อาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของ Securities Act และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานสาธารณะที่ได้รับการอนุมัติ โดยดำเนินการด้านถนนและระบบระบายน้ำให้กับลูกค้าในฮ่องกง กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่รวมถึงงานวิศวกรรมโยธาของรัฐ เช่น งานถนนและระบบระบายน้ำในฮ่องกง บริษัทส่วนใหญ่รับงานวิศวกรรมโยธาในฐานะผู้รับเหมาช่วง ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับงานดังกล่าวในฐานะผู้รับเหมาหลัก โครงการภาครัฐของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่โครงการภาคเอกชนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เอกสารข่าวนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงข้อความที่อาจมาพร้อมกับคำว่า “ตั้งใจ” “อาจ” “จะ” “วางแผน” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “โครงการ” “ทำนาย” “ประมาณการ” “มุ่งหวัง” “เชื่อ” “หวัง” “ศักยภาพ” หรือคำแสดงออกที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของบริษัท เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะถูกต้อง และบริษัทเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนทบทวนปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในคำร้องขอจดทะเบียนของบริษัทและในการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อ SEC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Skyline Builders Group Holding Limited

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: ir@skylinebuilders.cc