NIO Inc. ประกาศการดำเนินการแล้วเสร็จของการเสนอขายหุ้นมูลค่า 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการใช้สิทธิ์ทั้งหมดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อซื้อ ADSs เพิ่มเติม

(SeaPRwire) –   เซี่ยงไฮ้, 17 กันยายน 2025 — NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (“NIO” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและบริษัทชั้นนำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก วันนี้ได้ประกาศเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นมูลค่า 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ “การเสนอขายหุ้น”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ Class A ของบริษัทรวม 209,090,918 หุ้น ประกอบด้วย (i) การเสนอขาย American depositary shares (“ADSs”) จำนวน 160,823,190 หุ้น โดยแต่ละ ADS แสดงถึงหุ้นสามัญ Class A ของบริษัทหนึ่งหุ้น (ii) การเสนอขายหุ้นสามัญ Class A ของบริษัทจำนวน 20,995,000 หุ้น และ (iii) การเสนอขาย ADSs จำนวน 27,272,728 หุ้น ภายใต้การใช้สิทธิทั้งหมดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อ ADSs เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2025

ADSs ได้รับการเสนอขายในราคาเสนอขายสาธารณะที่ 5.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS หุ้นสามัญ Class A ได้รับการเสนอขายในราคา 43.36 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นสามัญ Class A

ปัจจุบัน บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพื่อลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในอนาคตและรุ่นรถยนต์ในทุกแบรนด์ ขยายเครือข่ายการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และการชาร์จ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุล และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

Morgan Stanley Asia Limited, UBS Securities LLC, UBS AG Hong Kong Branch และ Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้น

ADSs และหุ้นสามัญ Class A ได้รับการเสนอขายภายใต้แถลงการณ์การจดทะเบียนแบบ Shelf ของบริษัทใน Form F-3 ซึ่งได้ยื่นต่อ Securities and Exchange Commission (หรือ “SEC”) และมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2024 เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น ได้ยื่นต่อ SEC แล้ว แถลงการณ์การจดทะเบียนใน Form F-3 และเอกสารเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ SEC ที่: http://www.sec.gov สำเนาเอกสารเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนประกอบสามารถขอรับได้จาก (1) Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department; (2) UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, Attention: Prospectus Department; และ (3) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะมิได้ถือเป็นข้อเสนอเพื่อขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่นใดดังกล่าว

เกี่ยวกับ NIO Inc.

NIO Inc. เป็นผู้บุกเบิกและบริษัทชั้นนำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2014 NIO มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและสดใสยิ่งขึ้นด้วยพันธกิจ “Blue Sky Coming” NIO มองว่าตนเองเป็นองค์กรของผู้ใช้ที่ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาบรรจบกับความเป็นเลิศด้านประสบการณ์ NIO ออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ขับเคลื่อนนวัตกรรมในเทคโนโลยีหลักยุคถัดไป NIO สร้างความแตกต่างผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม และชุมชนสำหรับการเติบโตร่วมกัน NIO นำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ NIO รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่เน้นครอบครัวผ่านแบรนด์ ONVO และรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ด้วยแบรนด์ FIREFLY

แถลงการณ์คุ้มครองความรับผิด (Safe Harbor Statement)

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่อาจถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ในอนาคต” ตามบทบัญญัติ “safe harbor” ของ U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยคำศัพท์เช่น “จะ” “คาดการณ์” “คาดหวัง” “มุ่งเป้า” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อว่า” “ประมาณการ” “มีแนวโน้มที่จะ” และข้อความที่คล้ายกัน NIO อาจจัดทำข้อความคาดการณ์ในอนาคตทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาในรายงานประจำต่อ U.S. Securities and Exchange Commission (หรือ “SEC”) ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในการประกาศ หนังสือเวียน หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ The Stock Exchange of Hong Kong Limited (หรือ “SEHK”) และ Singapore Exchange Securities Trading Limited (หรือ “SGX-ST”) ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ และในการแถลงการณ์ทางวาจาที่เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทได้กล่าวต่อบุคคลที่สาม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อ แผนการ ความคาดหวัง การเสนอขายที่เสนอ และการใช้เงินทุนที่ตั้งใจไว้ของ NIO ถือเป็นข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ในอนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: กลยุทธ์ของ NIO; การพัฒนาธุรกิจ สภาพทางการเงิน และผลการดำเนินงานในอนาคตของ NIO; ความสามารถของ NIO ในการพัฒนและผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพและดึงดูดลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาและในวงกว้าง; ความสามารถในการประกันและขยายกำลังการผลิต รวมถึงการจัดตั้งและรักษาความเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลที่สาม; ความสามารถในการนำเสนอโซลูชั่นพลังงานที่สะดวกและครอบคลุมแก่ลูกค้า; ความเป็นไปได้ ศักยภาพการเติบโต และโอกาสของบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่, BaaS, และ NIO Assisted and Intelligent Driving และบริการสมัครสมาชิก; ความสามารถในการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและการพัฒนาอุตสาหกรรม; ความสามารถของ NIO ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับยานยนต์; ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในยานพาหนะ; ความสามารถในการรักษาการจองและยอดขายรถยนต์ให้เพียงพอ; ความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน; ความสามารถในการสร้างแบรนด์ปัจจุบันและอนาคต; สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วไปทั่วโลกและในประเทศจีน และข้อสมมติฐานที่รองรับหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และอื่น ๆ ได้รวมอยู่ในเอกสารที่ NIO ยื่นต่อ SEC และการประกาศและเอกสารที่ยื่นบนเว็บไซต์ของ SEHK และ SGX-ST ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และ NIO ไม่รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: http://ir.nio.com

นักลงทุนสัมพันธ์
ir@nio.com

สื่อมวลชนสัมพันธ์
global.press@nio.com