atai Life Sciences ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

(SeaPRwire) –   นิวยอร์กและอัมสเตอร์ดัม, 16 ต.ค. 2025 —  (NASDAQ: ATAI) (“atai” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระยะคลินิกที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการรักษาความผิดปกติทางสุขภาพจิต วันนี้ได้ประกาศการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 23,725,000 หุ้นสามัญ ในราคา 5.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น atai ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มอีกสูงสุด 3,558,750 หุ้น ภายใน 30 วัน ในราคาเสนอขายต่อประชาชน หักส่วนลดการจัดจำหน่าย หุ้นสามัญทั้งหมดที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะถูกขายโดย atai

รายได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนหักส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ atai ต้องชำระ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 130 ล้านดอลลาร์ atai ตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ร่วมกับเงินสด เงินสดเทียบเท่า และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอยู่ ไปใช้ในการพัฒนาทางคลินิกของผลิตภัณฑ์และโครงการต่างๆ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

การเสนอขายหลักทรัพย์คาดว่าจะปิดในวันที่ 20 ตุลาคม 2025 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดบัญชีตามปกติ

Jefferies LLC เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ชั้นนำสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ Berenberg Capital Markets LLC ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์รองสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ Oppenheimer & Co. Inc. และ Canaccord Genuity LLC ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมจัดการสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ในการเสนอขายโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้รับการเสนอขายภายใต้คำแถลงการจดทะเบียนแบบ shelf ที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2025 และมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติเมื่อยื่น การเสนอขายครั้งนี้ทำขึ้นโดยอาศัยเอกสารประกอบการเสนอขาย (prospectus supplement) และหนังสือชี้ชวนที่แนบมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำแถลงการจดทะเบียนแบบ shelf ที่มีผลบังคับใช้ เอกสารประกอบการเสนอขายฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจะถูกยื่นต่อ SEC และจะสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov เมื่อมีให้ใช้งาน สามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายได้โดยติดต่อ: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department , 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, หรือทางโทรศัพท์ที่ 877-821-7388 , หรือทางอีเมลที่ Prospectus_Department@jefferies.com; Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020, หรือทางโทรศัพท์ที่ +1 (646) 949-9000, หรือทางอีเมลที่ prospectusrequests@berenberg-us.com; Oppenheimer & Co. Inc., Attention: Syndicate Prospectus Department , 85 Broad Street, New York, New York 10004, หรือทางโทรศัพท์ที่ (212) 667-8055 , หรือทางอีเมลที่ EquityProspectus@opco.com; หรือ Canaccord Genuity LLC, Attention: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, Massachusetts 02109, หรือทางอีเมลที่ prospectus@cgf.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้น

เกี่ยวกับ atai Life Sciences
atai เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระยะคลินิกที่มีภารกิจในการพัฒนาวิธีการรักษาปัญหาสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของผู้ป่วย กลุ่มยาบำบัดที่ใช้สารไซเคเดลิกของบริษัทประกอบด้วย BPL-003 (intranasal mebufotenin benzoate) สำหรับโรคซึมเศร้าที่รักษาได้ยาก (TRD) ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการรวมกิจการเชิงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้กับ Beckley Psytech Limited; VLS-01 (buccal film DMT) สำหรับ TRD เช่นกัน และ EMP-01 (oral R-MDMA) สำหรับโรควิตกกังวลทางสังคม ทั้งสามโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาทางคลินิกระยะที่ 2 atai ยังกำลังผลักดันโครงการค้นคว้ายาเพื่อระบุตัวออกฤทธิ์ 5-HT2AR ชนิดใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดภาพหลอนสำหรับ TRD และโรคติดสารโอปิออยด์ โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะจัดการกับลักษณะที่ซับซ้อนของสุขภาพจิต โดยนำเสนอการบำบัดทางจิตเวชแบบเข้าถึงได้ในเชิงพาณิชย์ที่สามารถบูรณาการเข้ากับระบบการดูแลสุขภาพได้อย่างราบรื่น

ถ้อยแถลงการณ์คาดการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ในอนาคตตามความหมายของ Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 27A ของ Securities Act และมาตรา 21E ของ Securities Exchange Act of 1934 ที่ได้รับการแก้ไข ข้อความคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเสร็จสิ้นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติม การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายที่คาดการณ์ไว้ และข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายที่เสนอ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและแผนและวัตถุประสงค์ของ atai แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่แสดงในข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต เช่น ความเสี่ยงที่กล่าวถึงในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีล่าสุดของ atai ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ซึ่งในแต่ละกรณีได้ยื่นต่อ SEC และรายงานในอนาคตที่จะยื่นต่อ SEC เอกสารเหล่านี้มีและระบุปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงสำหรับ atai แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ในอนาคตของ atai ข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีผล ณ วันที่ระบุไว้เท่านั้น และ atai ขอปฏิเสธภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ในอนาคต เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ไม่ควรถูกนำไปอ้างอิงว่าเป็นมุมมองของ atai ณ วันที่ใดๆ หลังจากวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ข้อมูลติดต่อ
ติดต่อสำหรับนักลงทุน:
  

ติดต่อสำหรับสื่อมวลชน: