Abits Group Inc ประกาศการเสนอขายโดยตรงแบบจดทะเบียนมูลค่า 2.1 ล้านดอลลาร์ ราคาตามตลาด ภายใต้กฎของ Nasdaq

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 23 ก.พ. 2026 — Abits Group Inc (NASDAQ: ABTS) (บริษัท หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ที่มีการดำเนินการขุดบิตคอยน์ในบริษัท วันนี้ประกาศว่าบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงที่เป็นทางการในการเสนอขายโดยตรงแบบจดทะเบียนกับนักลงทุนสถาบันสำหรับการซื้อและขายหุ้นสามัญและหนังสือสัญญาซื้อหุ้นล่วงหน้าที่จ่ายเงินไว้แล้วมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคา 2.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น ธุรกรรมทั้งหมดได้รับการกำหนดราคาตามราคาตลาดภายใต้กฎของ Nasdaq

การเสนอขายประกอบด้วยการขายหุ้นสามัญ 792,452 หุ้น หรือหนังสือสัญญาซื้อหุ้นล่วงหน้าที่จ่ายเงินไว้แล้ว (Pre-Funded Warrants) ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญต่อสาธารณะคือ 2.65 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือ 2.64999 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับหนังสือสัญญาซื้อหุ้นล่วงหน้าที่จ่ายเงินไว้แล้ว (Pre-Funded Warrant) แต่ละฉบับ ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญต่อสาธารณะที่จะขายในการเสนอขายนี้ ลบด้วยราคาใช้สิทธิ 0.00001 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนังสือสัญญาซื้อหุ้นล่วงหน้าที่จ่ายเงินไว้แล้ว (Pre-Funded Warrant)) หนังสือสัญญาซื้อหุ้นล่วงหน้าที่จ่ายเงินไว้แล้ว (Pre-Funded Warrants) สามารถใช้สิทธิได้ทันทีและสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาจนกว่าจะใช้สิทธิครบถ้วน สำหรับหนังสือสัญญาซื้อหุ้นล่วงหน้าที่จ่ายเงินไว้แล้ว (Pre-Funded Warrant) ทุกฉบับที่ขายในการเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญในการเสนอขายจะลดลงตามอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง

รายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะได้รับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าธุรกรรมนี้จะปิดตัวลงในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 หรือในวันใกล้เคียง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตัวลงตามปกติ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินรายได้สุทธิจากการเสนอขาย ร่วมกับเงินสดที่มีอยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทและเงินทุนหมุนเวียน

Aegis Capital Corp. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโดยเฉพาะสำหรับการเสนอขาย Kaufman & Canoles, P.C. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ ให้แก่บริษัท Lucosky Brookman LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ ให้แก่ Aegis Capital Corp.

การเสนอขายโดยตรงแบบจดทะเบียนดำเนินการตามใบสมัครจดทะเบียนแบบชั้นวาง (shelf registration statement) บนแบบฟอร์ม F-3 (เลขที่ 333-284387) ซึ่งได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) มาก่อนแล้ว และ SEC ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2025 ใบแจ้งการขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมฉบับสุดท้ายและใบแจ้งการขายหลักทรัพย์ที่แนบมา ซึ่งอธิบายเงื่อนไขของการเสนอขายที่เสนอ จะถูกยื่นต่อ SEC และจะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของ SEC ที่ตั้งอยู่ที่ . สามารถขอรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของใบแจ้งการขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมฉบับสุดท้ายและใบแจ้งการขายหลักทรัพย์ที่แนบมาได้ เมื่อพร้อมใช้งาน โดยติดต่อ Aegis Capital Corp., ติดต่อ: แผนก Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, ชั้น 27, New York, NY 10105, ทางอีเมลที่ , หรือทางโทรศัพท์หมายเลข +1 (212) 813-1010

ผู้ที่สนใจควรอ่านใบแจ้งการขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมและใบแจ้งการขายหลักทรัพย์ที่แนบมา รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC ซึ่งถูกอ้างอิงโดยการนำมารวมกันในใบแจ้งการขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมและใบแจ้งการขายหลักทรัพย์ที่แนบมาทั้งหมด เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการได้รับคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Abits Group Inc

ABITS GROUP INC. (NASDAQ: ABTS) บริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) ดำเนินการศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ในรัฐเทนเนสซีผ่านบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา คือ Abit USA, Inc. ซึ่งมีการดำเนินการขุดบิตคอยน์ด้วยตนเองและบริการโฮสต์ colocation

คำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

เนื้อหาข้างต้นอาจมี “คำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายในมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 (Securities Act of 1933) และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 (Securities Exchange Act of 1934) ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่ละฉบับ คำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงคำแถลงทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันเท่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำแถลงเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวโน้มธุรกิจของบริษัท และสามารถระบุได้จากการใช้คำ เช่น “อาจ,” “จะ,” “คาดหวัง,” “โครงการ,” “ประมาณการ,” “คาดการณ์,” “วางแผน,” “เชื่อ,” “ศักยภาพ,” “ควร,” “ดำเนินต่อ” หรือรูปแบบปฏิเสธของคำเหล่านั้นหรือคำที่เปรียบเทียบได้ คำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ใช่การรับประกันสำหรับการดำเนินการหรือผลการดำเนินงานในอนาคต คำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันและแผนการหรือความคาดหวังในปัจจุบัน และเป็นไปตามความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจำนวนหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนการปัจจุบัน หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนหนึ่งรายการขึ้นไปเกิดขึ้นจริง หรือหากข้อสมมติฐานพื้นฐานปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ เชื่อ ประมาณ คาดหวัง ตั้งใจ หรือวางแผนไว้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนในคำแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้านั้นมีเหตุผล แต่บริ