(SeaPRwire) –   تحديث الوكالة لتفاصيل التواصل الأخير مع دازينغ

بكين، 31 يناير 2024 — مجلس إدارة هوليسيس أوتوميشن تكنولوجيز لتد (“هوليسيس” أو “الشركة”) أصدر اليوم رسالة إلى المساهمين يؤكد فيها دعمه المقترح لشراء الشركة من قبل مشتر مسيطر عليه من قبل أسندنت كابيتال بارتنرز (“أسندنت”) في الاجتماع العام غير العادي المقبل المقرر عقده في 8 فبراير 2024. في الرسالة، تناولت الشركة أيضًا التصريحات التي نشرتها دازينغ غروب أكويزيشن ليمتد (“دازينغ”).

كما ستقدم الشركة اليوم ملحق توكيل يوضح تفاصيل تواصلها مع دازينغ كجزء من عمليتها الدقيقة لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي هوليسيس.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة مجلس الإدارة إلى المساهمين:

أعزائي المساهمين:

نكتب لكم اليوم لإعادة التأكيد على توصيتنا القوية بالتصويت لصالح الاستحواذ المقترح على هوليسيس أوتوميشن تكنولوجيز لتد (“هوليسيس”) من قبل مشتر مسيطر عليه من قبل أسندنت كابيتال بارتنرز (“أسندنت”).

قيمة مغرية في سوق غير مستقر

يصدر لجنة اللجنة الخاصة من المدراء المستقلين (“اللجنة الخاصة”) هذه التوصية بعد النظر الدقيق والمداولة لتحقيق الصفقة المغرية للمساهمين. لا تزال أسندنت هي المشتري الوحيد الذي أظهر القدرة على تقديم قيمة مغرية تمول بالكامل ومع مسار قابل للتنفيذ.

عرض بسعر أعلى غير مصحوب بتمويل موثوق فيه غير عرض أفضل. 

بخصوص النقطة أعلاه، سنقدم اليوم ملحق توكيل يوضح تفاصيل تواصل اللجنة الخاصة مع دازينغ غروب أكويزيشن ليمتد (“دازينغ”). سنوضح لماذا نعتقد أن فشل دازينغ في إظهار تأكيد تمويل يقدم مخاطر مادية تتجاوز السعر الأعلى الذي قدمته.

تم اختيار أسندنت بعد عملية شفافة وتنافسية ودقيقة

شكلت لجنة اللجنة الخاصة في 29 سبتمبر 2023 مكونة من مدراء ذوي خبرة وسمعة طيبة يعملون في أفضل مصلحة لمساهمي هوليسيس. توفر خبرة اللجنة الخاصة بشكل جماعي منظور قيم للمستثمرين عند تقييم الخيارات الاستراتيجية لتحقيق أقصى قدر من مصالح المساهمين وتعزيز القيمة.

اتصلت اللجنة الخاصة أو تواصلت مع عشرة محتملين للشراء بمن فيهم ائتلاف الإدارة وائتلاف ريكو (الذي أصبح دازينغ)، تلقت ثلاث طلبات غير مرغوب فيها واختارت مشتريين. بعد توقيع اتفاقية الاندماج مع أسندنت، حثت اللجنة الخاصة الاهتمام من سبعة محتملين للشراء خلال فترة البحث وتلقت اقتراحين (بما في ذلك اقتراح دازينغ)، لم يوفر أي منهما التأكد من معاملة أسندنت.

عدم التصويت لصالح معاملة أسندنت في 8 فبراير 2024 قد يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر السهم بالنظر إلى الظروف السائدة حاليًا – اعتبارًا من 29 يناير 2024، انخفض مؤشر إس بي الصيني المختار لأدوات حقوق الملكية الأجنبية بنسبة 24.77٪ على مدار الـ 12 شهرًا.

آي إس إس وغلاس لويس ركزا على الماضي، ولم يعطيا الاعتبار الواجب للعملية البيع الدقيقة التي أدارتها اللجنة الخاصة

يختلف مجلس الإدارة بشدة مع توصيات آي إس إس وغلاس لويس. لم تقدم آي إس إس أو غلاس لويس حكمًا على قيمة عرض أسندنت وتركزت توصياتهما على عدم أخذ مزايا معاملة أسندنت بعين الاعتبار، والتركيز بدلاً من ذلك على قضايا الحوكمة الممتدة على مدى سنوات عديدة. أدارت اللجنة الخاصة عملية بيع شفافة وتنافسية ودقيقة. بعد عملية بيع شاملة، لا يمكن التأكد من أن مشترين معتمدين آخرين سيظهرون في حالة رفض معاملة أسندنت. في تقريرها، تعترف آي إس إس نفسها بأنه إذا لم يكن هناك صفقة فإن سعر السهم سينخفض بشكل كبير، ما يؤكد على المخاطر المرتبطة بالتصويت ضد الصفقة.

لا يعترف تقرير آي إس إس بأن لا يعترف بأن ال26.50 دولار أمريكي لكل سهم نقدًا كاملاً الذي قدمته أسندنت هو المقترح الوحيد الذي يقدم تقييم مغر وهو ممول بالكامل ومع مسار قابل للتنفيذ. يمثل السعر قيمة 42٪ فوق السعر غير المتأثر اعتبارًا من 23 أغسطس 2023، وقيمة 52٪ فوق متوسط الأسعار خلال 30 يومًا خلال نفس التاريخ. تقر آي إس إس نفسها بأن “الأسهم قد ارتفعت بنسبة 102.2٪” من 7 ديسمبر 2020 (عندما تلقت الشركة أول عرض غير مرغوب فيه) إلى 23 يناير 2024، “ارتفاع مئوي مضاعف باهر”، وأن “المقابل المقترح للاندماج يمثل قيمة 111.8٪ فوق السعر غير المتأثر في اليوم السابق للإعلان.” هذه القيم هامة مقارنة بمعاملات مماثلة.

دازينغ لم تقدم عرضًا أفضل

طبيعة تغير أعضاء رأس المال في دازينغ غير متسقة مع مشتر لديه رأس مال ملتزم ومتاح لإتمام الصفقة. منذ أن أصبحت “دازينغ” الائتلاف، عندما أسقطت أسماء ريكو كونترول تكنولوجي بي تي إي لتد وغريت وول كابيتال كو.، لتد، تغيرت أعضاء ائتلافها أربع مرات، كما هو موضح في الرسم البياني.

Dazheng Consortium evolution
Dazheng Consortium evolution

يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.

القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية

يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى. 

على عكس ادعائها، لم يقدم دازينغ أي تمويل حقيقي معتمد للجنة الخاصة. في اقتراحها الأخير، كان أكبر مورد لرأسمال دازينغ