ماكاو، 9 نوفمبر، 2023 – أعلنت شركة ستوديو سيتي فاينانس ليمتد (“ستوديو سيتي فاينانس”) اليوم أنها بدأت عرضا لشراء نقدا لما يصل إلى مبلغ إجمالي قدره 75 مليون دولار أمريكي (المبلغ الأقصى للعرض”) من سنداتها المتبقية بنسبة 6.000٪ المستحقة عام 2025 (ISIN: US86389QAE26 و USG85381AE48) (“السندات” و”عرض الشراء”).

يخضع عرض الشراء للشروط والأحكام الواردة في عرض الشراء المؤرخ في 9 نوفمبر 2023 (“عرض الشراء”). سينتهي عرض الشراء في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مدينة نيويورك في 8 ديسمبر 2023، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه من قبل ستوديو سيتي فاينانس (“الموعد النهائي”). يمكن سحب عروض الشراء على السندات في أي وقت في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مدينة نيويورك في 22 نوفمبر 2023 (“موعد السحب”)، لكن لا يمكن سحبها بعد ذلك إلا في ظروف محددة حيث تتطلب القوانين حقوق سحب إضافية.

المقابل لكل 1000 دولار أمريكي من قيمة السندات المعروضة صحيحا (وغير مسحوبة صحيحا) في أو قبل تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مدينة نيويورك في 22 نوفمبر 2023 (“تاريخ العرض المبكر”) والمقبولة للشراء هو 975 دولار أمريكي، بما في ذلك علاوة العرض المبكر. المقابل لكل 1000 دولار أمريكي من قيمة السندات المعروضة صحيحا (وغير مسحوبة صحيحا) بعد تاريخ العرض المبكر وفي أو قبل الموعد النهائي والمقبولة للشراء هو 945 دولار أمريكي. سيتم قبول السندات فقط بقيم اسمية دنيا قدرها 200،000 دولار أمريكي ومضاعفات اسمية قدرها 1000 دولار أمريكي فأكثر. قد تخضع السندات لتوزيع نسبي إذا تجاوزت القيمة الاسمية الإجمالية للسندات المعروضة صحيحا (وغير مسحوبة صحيحا) المبلغ الأقصى للعرض.

من المتوقع إتمام صفقة السندات المعروضة صحيحا (وغير مسحوبة صحيحا) في أو قبل تاريخ العرض المبكر والمقبولة للشراء في 28 نوفمبر 2023 (“تاريخ الدفع المبكر”) (أو تاريخ الدفع النهائي إذا قررت شركة ستوديو سيتي فاينانس عدم إجراء دفع مبكر). من المتوقع إتمام صفقة السندات المعروضة صحيحا (وغير مسحوبة صحيحا) بعد تاريخ العرض المبكر ولكن في أو قبل الموعد النهائي والمقبولة للشراء في 12 ديسمبر 2023 (“تاريخ الدفع النهائي”). إذا تم اكتمال عرض الشراء بالكامل اعتبارا من تاريخ العرض المبكر، فلن يتم قبول أي سندات أخرى للدفع ما لم تزيد شركة ستوديو سيتي فاينانس من المبلغ الأقصى للعرض.

احتفظت شركة ستوديو سيتي فاينانس بالحق في تمديد أو تعديل أو إنهاء عرض الشراء في أي وقت حسب ما تراه مناسبا، بما في ذلك زيادة أو خفض المبلغ الأقصى للعرض. ليست شركة ستوديو سيتي فاينانس ملزمة بتمديد موعد السحب في حالة مثل هذه الزيادة أو الخفض.

يتم عرض الشراء بموجب عرض الشراء فقط، والذي يحدد الشروط والأحكام الكاملة لعرض الشراء. يمكن الحصول على نسخ من عرض الشراء من الوسيط المعني بالعروض والمعلومات، شركة كرول إيشور سيرفيسز ليمتد، عبر الموقع التالي: https://deals.is.kroll.com/studiocity. تعاقدت شركة ستوديو سيتي فاينانس مع بنك دويتشه في سنغافورة ليكون الوسيط الوحيد لعرض الشراء. توجه الأسئلة حول شروط عرض الشراء إلى بنك دويتشه في سنغافورة على العنوان: One Raffles Quay، #17-00 South Tower، سنغافورة 048583، اهتمام: Global Risk Syndicate (هاتف: +65 6423-4229)، مع نسخة إلى بنك دويتشه في لندن على العنوان: Winchester House، 1 Great Winchester Street، لندن EC2N 2DB، المملكة المتحدة، اهتمام: Liability Management Group (هاتف: +44 207-545-8011) وبنك دويتشه سيكيورتيز إنك على العنوان: 1 Columbus Circle، نيويورك، نيويورك 10019، الولايات المتحدة الأمريكية، اهتمام: Liability Management Group (هاتف: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527). عينت شركة ستوديو سيتي فاينانس شركة كرول إيشور سيرفيسز ليمتد لتكون الوسيط المعني بالعروض والمعلومات لعرض الشراء. توجه الأسئلة حول الإجراءات المتعلقة بالمشاركة في عرض الشراء أو طلب نسخ إضافية من عرض الشراء إلى شركة كرول إيشور سيرفيسز ليمتد، اهتمام: Mu-yen Lo و Kevin Wong (هاتف: +852 2281-0114، بريد إلكتروني: studiocity@is.kroll.com).

هذا البيان الصحفي لا يمثل عرضا لبيع أو طلبا لشراء أو عرضا لشراء أو بيع أي أوراق مالية. يتم عرض الشراء بموجب عرض الشراء فقط. لا تقدم أي من شركة ستوديو سيتي فاينانس أو مجلس إدارتها أو الأمين أو الوسيط الرئيسي أو الوسيط المعني بالعروض والمعلومات أو أي من فروعهم المعنية توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي لحاملي السندات عرض سنداتهم بموجب عرض الشراء، ولم يُفوض أحد بإصدار مثل هذه التوصيات. على حاملي السندات اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن ما إذا كان ينبغي عرض سنداتهم وإذا كان الأمر كذلك، القيمة الاسمية للسندات التي ينبغي عرضها.

قد تقيد القوانين في بعض الولايات القضائية توزيع هذا الإعلان. على الأشخاص الذين يصل إليهم هذا البيان الصحفي مراعاة أي قيود من هذا القبيل والالتزام بها.

يهدف هذا البيان الصحفي للإعلام فقط ولا يمثل دعوة أو عرضا لاكتساب أو شراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المشار إليها هنا. لا شيء في هذا البيان الصحفي يشكل عرضا للبيع أو طلبا للشراء لأوراق مالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون مثل هذا العرض أو الطلب غير قانوني قبل التسجيل أو الترخيص بموجب قوانين أوراق مالية تلك الولاية القضائية.

بيان حماية الم