نجحت ساندوز في إصدار سندات سويسرية فرنكية بقيمة 750 مليون فرنك سويسري

• ناجحة عالية إصدار سندات سويسرية فرنك 750 مليون لأول مرة اليوم
• اثنين من الفئات السويسرية فرنك 400 مليون و 350 مليون سويسرية فرنك مع مدد سداد 3 و 8 سنوات، وحمل نسب ثابتة من الفائدة 2.125٪ و 2.600٪ على التوالي

بازل، 26 أكتوبر 2023 – ساندوز، المتقدم عالميا في الأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المماثلة، أعلنت اليوم عن إصدار سندات سويسرية فرنك ناجحة للغاية بقيمة إجمالية قدرها 750 مليون سويسري فرنك.

كانت هذه المعاملة الأولى ناجحة بفضل الطلب الهائل من قبل المستثمرين وتمثل دخولا راسخا لشركة ساندوز كمقترض في أسواق رأس المال.

قال كولين بوند، مدير الشؤون المالية في ساندوز: “تمثل السندات الأولية معلما هاما في استراتيجيتنا المالية كشركة مستقلة وتثبت ساندوز كمصدر جديد في سوق سندات الفرنك السويسري”.

تحمل السندات نسب ثابتة للفائدة قدرها 2.125٪ و 2.600٪ مع مدد سداد 3 و 8 سنوات على التوالي، حتى 17 نوفمبر 2026 و 17 نوفمبر 2031 على التوالي.

سيستخدم إيراد السندات لسداد جزئي لقرض تمويل مؤقت وأغراض تشغيلية عامة.

تستمر ساندوز في السعي للحفاظ على نسبة الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب واالهالاك EBITDA بين 1.7 إلى 2.0 مرة والحفاظ على تصنيفها الائتماني المرموق في فئة الاستثمار.

تحصلت ساندوز على تصنيف Baa2 (مع منظور مستقر) من موديز و BBB (مع منظور مستقر) من S&P، ومن المتوقع أن تصنف كلتا الوكالتين السندات بتصنيفات Baa2 و BBB على التوالي.

قادت المعاملة بنك BNP Paribas و UBS كمديري تسويق مشتركين. قدمت شركة Advestra الدعم القانوني لساندوز في هذه المعاملة.

إخلاء المسؤولية
يحتوي هذا الإعلان على بيانات تحتوي على معلومات توقعية، ولا تضمن أداء مستقبليا. تم إعداد هذه البيانات استنادا إلى رؤى إدارة الشركة وتوقعاتها للأحداث واألداء التجاري في المستقبل في وقت إعدادها. وقد تتأثر بمخاطر وعوامل خارجة عن سيطرة ساندوز مثل الظروف الاقتصادية العالمية المستقبلية وأسعار الصرف والأحكام القانونية وظروف السوق وأنشطة المنافسين. وقد لا تعكس البيانات الواقع في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو عدم صحة الافتراضات الكامنة وراءها. ولن تقوم ساندوز بتحديث أو تصحيح أي بيان توقعي إلا كما يقتضيه القانون.

About Sandoz
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) هي الشركة العالمية الرائدة في مجال الأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المماثلة، وتقود استراتيجية نموها رسالتها: ابتكار الوصول للمرضى. يعمل 22000 شخص من أكثر من 100 جنسية معا لتوصيل أدوية ساندوز إلى حوالي 500 مليون مريض في جميع أنحاء العالم، مما يوفر ادخارات كبيرة للرعاية الصحية عالميا وتأثير اجتماعي إجمالي أكبر بكثير. تغطي محفظتها الرائدة التي تضم أكثر من 1500 منتج أمراضا تتراوح بين البرد العادي والسرطان. مقرها الرئيسي في بازل، سويسرا، وتعود جذورها إلى عام 1886. وتضم إنجازاتها التاريخية كالسيوم ساندوز في عام 1929 وأول بنسلين عن طريق الفم في العالم في عام 1951 وأول دواء بيولوجي مماثل في العالم في عام 2006. حققت ساندوز في عام 2022 مبيعات بلغت 9.1 مليار دولار أمريكي وربح قبل الفوائد والضرائب والاهالاك EBITDA بلغ 1.9 مليار دولار أمريكي.