ناجحة إصدار ساندوز لسندات يورو قيمتها 2.0 مليار يورو للمرة الأولى

لا يجوز توزيعها أو إدخالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان

• تم تسعير سندات يورو أولية في وقت سابق اليوم؛ ثلاث دفعات بقيمة 700 مليون يورو و 700 مليون يورو و 600 مليون يورو
• أجل سداد 3.5 و 6.5 و 10 سنوات، ويحمل عوائد ثابتة على 3.97٪ و 4.22٪ و 4.50٪ على التوالي
• الإيرادات ستستخدم لسداد قرض جسري ولأغراض عامة للشركة

بازل، 8 نوفمبر 2023 – ساندوز، الشركة العالمية الرائدة في الأدوية الجنيسة والبيولوجية، أعلنت اليوم عن إصدار ثلاث سندات يورو أولية ناجحة للغاية بإجمالي إيرادات خام 2.0 مليار يورو.

بعد عملية أولية بالفرنك السويسري في الشهر الماضي، يمثل هذا الإصدار دخول ساندوز إلى سوق رأس المال الأوروبي للديون. تعتبر عملية الإصدار اليوم ناجحة بشكل مماثل وتكمل احتياجات إعادة التمويل للشركة بعد الانفصال.

قال كولين بوند، المدير المالي لساندوز: “تمثل هذه السندات الأولية مرحلة إضافية لساندوز، حيث أنشأتنا بشكل ثابت كمصدر جديد في سوق سندات اليورو وخلقت ملف تمويل متنوع ومتوازن من حيث العملة والأجل.”

تحمل السندات عوائد ثابتة بنسب 3.97٪ و 4.22٪ و 4.50٪، مع أجل سداد 3.5 و 6.5 و 10 سنوات، تستحق في 2027 و 2030 و 2033 على التوالي.

ستستخدم الإيرادات، جنبًا إلى جنب مع إيرادات إصدار الفرنك السويسري الشهر الماضي، لسداد قرض جسري بقيمة 2.4 مليار يورو ولأغراض عامة للشركة.

تستمر ساندوز في هدفها لنسبة مديونية صافية إلى ناتج تشغيلي قاعدي تتراوح بين 1.7 إلى 2.0 والحفاظ على تصنيفها الائتماني ذي الجودة الاستثمارية المرتفعة.

تحصلت ساندوز على تصنيف Baa2 (منظور مستقر) من موديز و BBB (منظور مستقر) من S&P، ومن المتوقع أن تصنف كلتا الوكالتين السندات بتصنيفات Baa2 و BBB على التوالي.

قادت عملية الإصدار BNP Paribas و J.P. Morgan و Mizuho كمديري تغطية نشطة؛ وعملت Advestra و Linklaters كمستشارين قانونيين لساندوز.

إخلاء مسؤولية
قد تحتوي هذه البيانات الصحفية على توقعات مستقبلية، ولا تضمن أداء مستقبليًا معينًا. تم إعداد هذه البيانات استنادًا إلى رؤى إدارة الشركة وافتراضاتها بشأن الأحداث وأداء الأعمال في المستقبل في وقت صدور البيانات. قد تخضع لمخاطر وعوامل غير تحت سيطرة ساندوز بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية المستقبلية وأسعار الصرف والأحكام القانونية وظروف السوق.

قد لا تعكس النتائج الفعلية بشكل كامل التوقعات أو التوقعات المعلنة في حال تحقق أحد المخاطر أو العوامل غير المؤكدة. لا تتحمل ساندوز أي التزام بتحديث أو تصحيح أي بيان مستقبلي إلا بموجب القانون.

قد تكون هناك قيود قانونية على توزيع هذه البيانات الصحفية في بعض الاختصاصات القضائية، وينبغي على الأشخاص الذين يصل إليهم أي وثيقة أو معلومات أخرى ذات صلة التحقق من هذه القيود والالتزام بها. قد يشكل أي إخلال بالقوانين المعمول بها في هذه الاختصاصات القضائية انتهاكًا لقوانينها.

لا تشكل هذه البيانات الصحفية عرضًا أو دعوة لبيع أسهم شركة ساندوز جروب أج أو الترويج لأي عرض لاكتتاب أو شراء أسهم شركة ساندوز جروب أج لأي شخص في أستراليا أو كندا أو اليابان أو الولايات المتحدة أو في أي اختصاص قضائي حيث يكون العرض أو الترويج غير قانوني.

هذه البيانات الصحفية ليست عرضًا لبيع سندات في الولايات المتحدة. لا يجوز عرض أو بيع السندات في الولايات المتحدة بدون تسجيل أو استثناء من التسجيل. لم تتم تسجيل السندات في الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو لأي شخص أمريكي، ولا يجوز توزيع هذا الإعلان في الولايات المتحدة.

مهنيو المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة فقط / لا يوجد وثيقة معلومات أساسية للمستهلكين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة الهدف الأساسي للمنتج (معايير حوكمة المنتجات في الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة) هم أطراف مؤهلة وعملاء مهنيون فقط (جميع قنوات التوزيع). لم يتم إعداد وثيقة معلومات أساسية للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة لأنها غير متاحة للبيع للأفراد في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

حول ساندوز
ساندوز (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) هي الشركة العالمية الرائدة في الأدوية الجنيسة والبيولوجية، واستراتيجية نموها تقودها رسالتها: ابتكار الوصول للمرضى. يعمل 22000 شخص من أكثر من 100 جنسية معًا لتوصيل أدوية ساندوز إلى حوالي 500 مليون مريض في جميع أنحاء العالم، مما يولد توفيرات كبيرة في الرعاية الصحية عالميًا وتأثيرًا اجتماعيًا إجماليًا أكبر بكثير. تغطي محفظتها الرائدة التي تضم أكثر من 1500 منتج أمراضًا تتراوح بين البرد العادي إلى السرطان. تقع المقر الرئيسي للشركة في بازل، سويسرا، وتعود تاريخها إلى عام 1886. تشمل إنجازاتها التاريخية كالسيوم ساندوز في عام 1929، وأول بنسلين عن طريق الفم في العالم في عام 1951، وأول دواء بيولوجي مماثل في العالم في عام 2006. حققت ساندوز في عام 2022 مبيعات بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي وناتج تشغيلي قاعدي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.