هونغ كونغ، 31 أكتوبر، 2023 – مجموعة ألفا للتقنية المحدودة (الشركة أو ألفا)، مقدم خدمات حلول تقنية المعلومات المبنية على السحاب في هونغ كونغ، أعلنت اليوم عن تسعير طرحها الأولي العام (الطرح) لـ 1،750،000 سهم عادي (الأسهم العادية) بسعر طرح عام قدره 4 دولارات للسهم لإجمالي إيرادات خام قدرها 7 ملايين دولار، قبل خصم خصومات التغطية وغيرها من نفقات الطرح. من المتوقع أن تبدأ الأسهم العادية في التداول في سوق ناسداك لرأس المال في 31 أكتوبر 2023 تحت رمز “ATGL”.

منحت الشركة الوسطاء خيارًا، خلال 45 يومًا من تاريخ إغلاق الطرح، لشراء ما يصل إلى 262،500 سهم عادي إضافي بسعر الطرح العام، بعد خصم خصومات التغطية، لتغطية خيار التغطية الزائدة، إن وجد.

من المتوقع إغلاق الطرح في 2 نوفمبر 2023، تحت احتياطي تحقيق الشروط الإغلاق العادية.

يتم إجراء الطرح على أساس الالتزام. تعمل شركة رأس المال العددي الأول بمثابة المنسق الرئيسي للطرح. تعمل شركة هانتر توبمان فيشر ولي للمحاماة أيضًا كمستشار قانوني للشركة في الولايات المتحدة، وتعمل شركة سيشينزيا روس فيرينس كارميل للمحاماة كمستشار قانوني للوسطاء في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالطرح.

تعتزم الشركة استخدام إيرادات هذا الطرح في 1) زيادة الحجم التشغيلي وتوسيع الأعمال في أسواق خارجية بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا عن طريق الاندماج والاستحواذ وتوظيف فريق جديد؛ 2) تعزيز البحث والتطوير على تقنيات AI-OCR؛ و 3) تمويل رأس المال العامل وغيرها من الأغراض العامة للشركة.

تم تقديم طلب تسجيل بنموذج إف-1 (الملف رقم 333-273289) يتعلق بالطرح، كما تم تعديله، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (‫”SEC”‬) وتم إعلان فعاليته من قبل ‫”SEC”‬ في 30 أكتوبر 2023. يتم إجراء الطرح فقط من خلال مذكرة إعلامية. يمكن الحصول على نسخ من مذكرة الإعلامية النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، من شركة رأس المال العددي الأول عبر البريد الإلكتروني على info@pncps.com أو عبر البريد العادي إلى 12 شارع إي 49، الطابق 27، نيويورك، نيويورك 10017. كما يمكن الحصول على نسخة من مذكرة الإعلامية النهائية أيضًا من خلال موقع ‫”SEC”‬ على www.sec.gov.

قبل الاستثمار، يجب عليك قراءة المذكرة الإعلامية وغيرها من المستندات التي قدمتها الشركة أو ستقدمها لـ ‫”SEC”‬ لمزيد من المعلومات حول الشركة والطرح. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو ترويجًا لشراء الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أو اختصاص قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الاختصاص.

حول مجموعة ألفا للتقنية المحدودة

تعد مجموعة ألفا للتقنية المحدودة مقدم خدمات حلول تقنية المعلومات المبنية على السحاب في هونغ كونغ. تستخدم الشركة مهارات التحليل والبرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة التكنولوجية لتوفير حلول شاملة مصممة لتحسين أداء الأعمال لدى عملائها ومساعدتهم على تلبية التحديات التشغيلية المحددة للقطاعات وخلق فرص أعمال جديدة للعملاء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستشارات والعقارات والتصميم المعماري وإدارة المواقف والخدمات الإلكترونية للدفع واللوجستيات والاستثمارات والتجزئة والملابس والجملة والتوزيع وغيرها. من خلال فرعيها تيكلوشن وإن إس إل، تقدم الشركة (i) خدمات تطوير الأنظمة و(ii) خدمات تطوير التطبيقات الويب والمحمول و(iii) برنامج التعرف على الحروف بالذكاء الاصطناعي المطور داخليًا (برنامج AI-OCR) بهدف تحقيق رقمنة أعمال وعمليات عملائها. كما توفر ألفا الدعم التقني وخدمات الصيانة والخدمات ذات صلة بالأصول الرقمية مثل إنشاء أعمال فنية للأصول الرقمية وأسواقها وتطوير ألعاب ذات صلة بالأصول الرقمية للعملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://techlution.io.

بيان مقدم

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات مستقبلية. تشمل البيانات المستقبلية البيانات المتعلقة بالخطط والأهداف والاستراتيجيات والأحداث المستقبلية أو الأداء، والافتراضات الأساسية الأخرى التي لا تمثل حقائق تاريخية. عندما تستخدم الشركة كلمات مثل “قد”، “سوف”، “من المقرر”، “يجب”، “ينبغي”، “يمكن”، “يميل”، “يتوقع” أو عبارات مماثلة غير ذات صلة تمامًا بالمسائل التاريخية، فإنها تقدم بيانات مستقبلية. تشمل هذه البيانات المستقبلية، دون حصر، بيانات الشركة بشأن التداول المتوقع لأسهمها العادية في سوق ناسداك لرأس المال وإغلاق الطرح. البيانات المستقبلية ليست ضمانات أداء مستقبلي وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل مادي عن توقعات الشركة الواردة في البيانات المستقبلية بسبب عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بها بما في ذلك، دون حصر، عدم اليقينات المتعلقة بأحوال السوق وإكمال الطرح الأولي العام وفق الشروط المتوقعة أو على الإطلاق، وعوامل أخرى مناقشة في قسم “عوامل المخاطر” من نموذج التسجيل المقدم لـ ‫”SEC”‬. لهذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، ينصح المستثمرون عدم الاعتماد على أي بيانات مستقبلية في هذا البيان الصحفي. يتم مناقشة العوامل الإضافية في ملفات الشركة المقدمة لـ ‫”SEC”،‬ والتي يمكن الاطلاع عليها على www.sec.gov. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث البيانات المستقبلية بشكل علني لمراعاة الأحداث أو الظروف التي قد تنشأ بعد تاريخ هذا البيان.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الوسطاء
ش