Skyline Builders Group Holding Ltd. ประกาศปิดการจัดสรรส่วนบุคคลมูลค่า 23.9 ล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 03 พ.ย. 2025 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมโยธาในฮ่องกง วันนี้ประกาศว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2025 (“วันปิดการขาย”) บริษัทได้ปิดการจัดสรรหุ้นส่วนตัว (“การจัดสรรหุ้นส่วนตัว”) ที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญ Class A จำนวน 17,370,909 หุ้น และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Prefunded ที่ออกแทนหุ้นสามัญ Class A พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ Class A (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Ordinary”) จำนวนสูงสุด 17,370,909 หุ้น ในราคาซื้อสำหรับชุดของหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Ordinary หนึ่งหน่วยที่ 1.375 ดอลลาร์ และราคาซื้อสำหรับชุดของใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Prefunded หนึ่งหน่วยและใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Ordinary หนึ่งหน่วยที่ 1.37499 ดอลลาร์ รวมเป็นเงินสุทธิรวมประมาณ 23,885,000 ดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่นๆ ที่บริษัทต้องชำระ

ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Prefunded แต่ละหน่วยสามารถใช้สิทธิได้ทันที และให้สิทธิผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.0001 ดอลลาร์ต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Ordinary แต่ละหน่วยสามารถใช้สิทธิได้ทันที และให้สิทธิผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 1.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น จนถึงวันครบรอบห้าปีนับจากวันที่ออก

บริษัทตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นส่วนตัวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

Dominari Securities LLC, Revere Securities LLC และ Pacific Century Securities (“ตัวแทนจัดจำหน่าย”) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายร่วมสำหรับการจัดสรรหุ้นส่วนตัว

หลักทรัพย์ที่ออกและขายโดยบริษัทในการจัดสรรหุ้นส่วนตัวนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ และอาจไม่ได้รับการเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือตามข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกำหนดการจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทได้ตกลงที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อครอบคลุมการขายต่อหุ้นสามัญ Class A และหุ้นสามัญ Class A ที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Pre-funded, ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Ordinary และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่ายเมื่อปิดการขาย การขายต่อหุ้นของบริษัทภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนสำหรับการขายต่อดังกล่าว จะดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น หรือตามข้อยกเว้นจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่มีผลเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว หลักทรัพย์จะไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ เมื่อมีการออกในการปิดการจัดสรรหุ้นส่วนตัว และหากไม่มีการจดทะเบียนดังกล่าว อาจไม่ได้รับการเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้รับเหมางานโยธาสาธารณะที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินงานด้านถนนและระบบระบายน้ำให้กับลูกค้าในฮ่องกง กิจกรรมการก่อสร้างหลักๆ ของบริษัทคืองานวิศวกรรมโยธาสาธารณะ เช่น งานถนนและระบบระบายน้ำในฮ่องกง โดยส่วนใหญ่บริษัทรับงานวิศวกรรมโยธาในฐานะผู้รับเหมาช่วง แต่ก็มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับงานดังกล่าวในฐานะผู้รับเหมาหลัก โครงการภาครัฐของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่โครงการภาคเอกชนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

ข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ในอนาคตซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้รวมถึงข้อความที่อาจมาพร้อมกับคำว่า “ตั้งใจ,” “อาจ,” “จะ,” “วางแผน,” “คาดการณ์,” “คาดหวัง,” “โครงการ,” “ทำนาย,” “ประมาณการ,” “มุ่งหวัง,” “เชื่อว่า,” “หวังว่า,” “ศักยภาพ,” หรือสำนวนที่คล้ายกันอื่นๆ บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อความคาดการณ์ในอนาคตเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงในข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัทและในเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Skyline Builders Group Holding Limited

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: