FangDD ประกาศออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 34,320,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ และการเสนอออกหุ้นสามัญประเภท C

(SeaPRwire) –   เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 24 ต.ค. 2025 — Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) (“FangDD” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในประเทศจีน ในวันนี้ได้ประกาศว่าได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (เรียกโดยย่อว่า “สัญญาซื้อขาย”) โดยที่บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (เรียกโดยย่อว่า “หุ้นกู้”) ในมูลค่าเงินต้น 34,320,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่นักลงทุนผ่านการเสนอขายภาคเอกชน

หุ้นกู้จะออกเพื่อชำระภาระผูกพันในการชำระเงินบางประการของบริษัทฯ ภายใต้ข้อตกลงการซื้อสินทรัพย์ลงวันที่ 29 กันยายน 2025 ระหว่างบริษัทฯ และนักลงทุน สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อสินทรัพย์ได้ในรายงานปัจจุบันของบริษัทฯ ใน Form 6-K ที่ยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2025 การออกหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดบัญชีตามปกติ

หุ้นกู้จะมีอายุครบกำหนด 364 วันนับจากวันที่ออกโดยไม่มีดอกเบี้ย ก่อนการชำระคืนเงินต้นคงค้างเต็มจำนวน หุ้นกู้สามารถแปลงสภาพเป็น Class A ordinary shares (เรียกโดยย่อว่า “Class A Ordinary Shares”) ได้ตามตัวเลือกของผู้ถือหุ้นกู้ ในราคาแปลงสภาพ 1.0409 ดอลลาร์สหรัฐ หากยังไม่ได้แปลงสภาพก่อนหน้านี้ เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้จะแปลงสภาพเป็น Class A Ordinary Shares โดยอัตโนมัติในวันครบกำหนด หุ้นกู้จะเป็นภาระผูกพันทั่วไปที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ คำอธิบายข้างต้นของหุ้นกู้และสัญญาซื้อขายมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยอ้างอิงจากข้อความฉบับเต็ม ซึ่งจะถูกยื่นต่อ SEC ในรายงานปัจจุบันใน Form 6-K

เพื่อรักษาสภาพโครงสร้างองค์กรที่มั่นคงภายหลังการแปลงสภาพหุ้นกู้ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับ ZX INTERNATIONAL LTD ซึ่งเป็นบริษัทใน British Virgin Islands ที่ควบคุมโดย Mr. Xi Zeng ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตามข้อตกลงนี้ บริษัทฯ ตกลงที่จะขายและออก Class C ordinary shares ของบริษัทฯ สูงสุด 12,731 หุ้น พร้อมสิทธิ ประโยชน์ และข้อจำกัดเดียวกันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2022 ให้แก่ ZX INTERNATIONAL LTD หากบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการแปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น ราคาซื้อต่อหุ้นจะคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยของ Class A Ordinary Shares ของบริษัทฯ ในช่วง 15 วันทำการก่อนวันแจ้งปิด คำอธิบายข้างต้นของสัญญาจองซื้อหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยอ้างอิงจากข้อความฉบับเต็ม ซึ่งจะถูกยื่นต่อ SEC ในรายงานปัจจุบันใน Form 6-K

การขายและการออกหุ้นกู้ (และ Class A Ordinary Shares เมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้) และ Class C ordinary shares ได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนภายใต้ Securities Act of 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เรียกโดยย่อว่า “Securities Act”) ตามมาตรา 4(2) ของ Securities Act เกี่ยวกับธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และดำเนินการโดยอาศัยและปฏิบัติตาม Regulation D และ/หรือ Regulation S ภายใต้ Securities Act แล้วแต่กรณี

เกี่ยวกับ FangDD

Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) เป็นบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในประเทศจีน โดยเน้นการให้บริการด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตบนมือถือ คลาวด์ บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ และอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ FangDD ได้ปฏิวัติวิธีการที่ผู้มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ดำเนินธุรกิจของตนผ่านชุดผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นแบบโมดูลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี SaaS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม .

ถ้อยแถลงการณ์เกี่ยวกับ Safe Harbor

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “safe harbor” ของ U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยศัพท์เฉพาะเช่น “มุ่งมั่น,” “คาดการณ์,” “เชื่อ,” “ประมาณการ,” “คาดหวัง,” “หวัง,” “ในอนาคต,” “ตั้งใจ,” “ควร,” “วางแผน,” “โครงการ,” “ศักยภาพ,” “แสวงหา,” “อาจ,” “อาจจะ,” “สามารถ,” “เป็นไปได้,” “จะ,” “พึง,” “ควรจะ,” “น่าจะ” และรูปแบบปฏิเสธของคำเหล่านี้และการแสดงออกอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เหนือสิ่งอื่นใด ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของบริษัทฯ เป็นหรือมีข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ในอนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และอ้างอิงจากข้อสมมติฐานที่บริษัทฯ เชื่อว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่นี้ และบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

Ms. Linda Li
ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุน
โทรศัพท์: +86-0755-2699-8968
อีเมล: